Сторона 1
СОЛОВЬИ ПОЮТ, ЗАЛИВАЮТСЯ (Е. Мартынов — Д. Усманов)
РЕКА МОЯ (Ю. Саульский — Л. Завальнюк)
ПОДАРИ МНЕ ПРИЗНАНИЕ (А. Мажуков — А. Дементьев)
ЖЕНЩИНЫ (А. Мажуков — А. Дементьев)
ОЙ ТЫ, ВЬЮГА (А. Мажуков — В. Ткаченко)
ГОВОРИ, ГОВОРИ (В. Хвойницкий — В. Бутенко, А. Лайко)
ВОЛГА (Е. Мартынов — А. Дементьев)

Сторона 2
И ВСЕ, ПОЖАЛУЙ (Л. Гарин — А. Ольгин)
ЛЮБОВЬ МОЯ (Л. Гарин — Н. Олев)
НАД РЕКОЮ ТУМАН (Ю. Саульский — Л. Завальнюк)
ЗИМНИЕ СТРАДАНИЯ (Ю. Саульский — В. Орлов)
ВЬЮГА ДЫМИТСЯ (А. Мажуков — В. Харитонов)
СВЕТ МОЙ ЯСНЫЙ (В. Мажелик * — С. Каминский)
КТО ЖЕ ЗНАЛ (А. Мажуков — В. Харитонов)

* опечатка: В. Малежик