1. Робкий вопрос, узбекская песня (К. Кенджаев — Хайдар);
2. О лилия (арабская нар. песня);
3. Колыбельная (азербайджанская нар. песня);
4. Голубые глаза, 5. Веселое настроение (иранские нар. песни);
6. Караван, афганская песня (Сармаст — Саади);
7. Вдали от родины (турецкая нар. песня, сл. Н. Хикмета);
8. Мой маленький утенок (ливанская нар. песня)

На языках: узбекском (1), арабском (2, 8), азербайджанском (3), фарси (4—6), турецком (7)