01. Я сказал тебе не все слова, из к/ф «Исправленному верить» (А. Эшпай — В. Карпеко):
02. Ты не печалься, из к/ф «Большая руда» (М. Таривердиев — Н. Добронравов);
03. Рано или поздно, из к/ф «Три дня в Москве» (Э. Колмановский— Е. Евтушенко);
04. Песня солдата из к/ф «На графских развалинах» (М. Меерович — Е. Евтушенко);
05. За фабричной заставой, из к/ф «Они были первыми» (М. Фрадкин — Е. Долматовский);
06. Без тебя, из к/ф «К Черному морю» (Н. Богословский — М. Львовский, В. Коростылев);

07. Мы жили по соседству, из к/ф «Они были первыми» (М. Фрадкин — Е. Долматовский);
08. Не отдам тебя другому, из к/ф «Диспетчер слушает» (С. Туликов — М. Пляцковский);
09. Песня ямщика из к/ф «Сибирь» (Ю. Чичков — В. Боков);
10. Помнишь, как это было?, из к/ф «На том стоим» (М. Минков — И. Шаферан);
11. Ты рядом со мной, из к/ф «Наши соседи» (Б. Мокроусов — Н. Глейзаров);
12. Березы, из к/ф «Первый день мира» (М. Фрадкин — В. Лазарев)

Ансамбль "Мелодия" п/у Г. Гараняна