Первая пластинка:

Сторона 1:
1. Мой гений, мой ангел, мой друг, соч. конца 1850-х гг. (А. Фет) — Нина Исакова
2. Песнь Земфиры, соч. конца 1850-х гг. (А. Пушкин)
3. Mezza notte (Полночь), соч. конца 1850-х гг. (неизв. автор)
4. Не верь, мой друг, соч. 6 №1 (А. К. Толстой)
Тамара Милашкина
5. Ни слова, о друг мой, соч. 6 №2 (М. Гартман, пер. А. Плещеева) — Константин Лисовский
6. И больно, и сладко, соч. 6 №3 (Е. Ростопчина) — Зара Долуханова
7. Слеза дрожит, соч. 6 №4 (А. К. Толстой) — Андрей Иванов
8. Отчего? соч. 6 №5 (Г. Гейне, пер. Л. Мея) — Борис Гмыря

Сторона 2:
9. Нет, только тот, кто знал, соч. 6 №6 (И. Гёте, пер. Л. Мея) — Павел Лисициан
10. Забыть так скоро, соч. 1870г. (А. Апухтин) — Тамара Милашкина
11. Колыбельная песня, соч. 16 №1 (А. Майков) — Наталия Шпиллер
12. Погоди! соч. 16 №2 (Н. Греков) — Сергей Лемешев
13. Пойми хоть раз, соч. 16 №3 (А. Фет) — Алексей Иванов
14. О, спой же ту песню, соч. 16 №4 (Ф. Гименс, пер. А. Плещеева) — Татьяна Тугаринова
15. Так что же? соч. 16 №5 (П. Чайковский) — Наталия Шпиллер

На итальянском языке (3)

Партии фортепиано: Евгения Брук (1), Владимир Викторов (2–4, 10), Владимир Шрайбман (5), Берта Козель (6), Георг Орентлихер (7), Лев Острин (8), Наум Вальтер (9), Лев Оборин (11, 15), Абрам Макаров (12), Алексей Зыбцев (13), Николай Корольков (14)