01. На дворе мороз (Народная песня)
02. Цыганская кибитка, вокализ (Н. Эрденко, В. Петровский)
03. Мири чэргэн (Моя звезда) (Б. Курчишвили - Н. Саткевич)
04. Дуй джувля (Две девушки) (М. Оглу - И. Крикунов)
05. Прэ да рэка (У реки) (Народная песня)
06. Чэнгэнори (Звездочка) (Народная песня)
07. Дро сунэ (Волшебный сон) (Муз. и слова В. Бузылева)
08. Цоха (Свадебная юбка) (Народная песня)
09. Звезды на небе (Снился мне сон) (Б. Борисов - Е. Дитерихс)
10. Кхаморо (Солнышко) (Народная песня)
11. Шурьяки (Шурин) (Шуточная народная песня)