Сторона 1
Марла грай о дром (В. Рафаэлов – И. Хрусталев)
Кай мэла каве тут (песня итальянских цыган) – Д. Вишневский – гитара
Жизнь (Д. Вишневский)
Кико (народная песня)
Вэшоро (Б. Вишневский)
Чебунуй (народная песня)


Сторона 2
Мэ дарава (старинная таборная песня)
Кэ мэ мэрав (народная песня)
Ту балвал (народная песня)
Пилэм, пилэм (песня молдавских цыган)
Морошка (А. Флярковский – Н. Рубцов)
Рангач (песня испанских цыган)

Инструментальный ансамбль п/у Д. Вишневского (5, 7–12)
"Мелодия" п/у Георгия Гараняна (1–4, 6)

Таллинский завод музыкальных кассет

Виниловый вариант С60-12787-8