"ЗОДИАК" ВОКАЛЬНОЕ ТРИО: В. Дзиковицкая, Д. Линник и В. Линник.

1. ЛАСТОЧКА АУЛА
Д. Линник — Р. Гамзатов, русский текст Я. Козловского

2. ГРУЗОВОЙ ПОЕЗД*
Б. Дилан
на английском языке

3. ПОЙМЕТЕ ВЫ
Д. Линник — Е. Гросман

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ «МАШИНА ВРЕМЕНИ».

*Автором трека 2 (Freight Train) ошибочно указан Боб Дилан. На самом деле - Elizabeth Cotten.

См. также виниловый стерео-вариант С62-05551-2