1. Я дружу с солнцем (А. Азарашвили — М. Поцхишвили);
2. Дай мне руку (Р. Габичвадзе — М. Джапаридзе);
3. Гурийский базар (Э. Исраэлов);
4. Песня о Руставели (Ш. Милорава—О. Шаламберидзе);
5. Танцевальная пьеса (А. Эшпай, обр. Э. Исраэлова);
6. Дорожная (А. Раквиашвили);
7. Улыбка (Г. Цабадзе — В. Гоголашвили);
8. Космическая (К. Бейси);
9. Тихо скажи (Н. Гигаури — М. Поцхишвили);
10. Атласная кукла (Д. Эллингтон)

На грузинском яз. (1, 2, 4, 7, 9)
Солисты: Н. Абесадзе (7), Д. Датуашвили (9), Э. Какулия (1), З. Цискаридзе (2), Н. Чичинадзе (4), Э. Исраэлов — ф-но (3, 5, 8), А. Раквиашвили — ф-но (10), В. Енукидзе — саксофон и Ю. Перадзе — тромбон (6)