Кальмер ТЕННОСААР (Kalmer Tennosaar)
«Kes mind kuuleb laulevada»

Сторона 1:
1. Kes mind kuuleb laulevada (H. Meri – rahvaluule) — 2:09
Кто меня слышит (Х. Мери – сл. нар.)
2. Kured (J. Frenkel) — 4:02
Аисты (Я. Френкель) / в оригинале "Журавли"
3. Nimetul kõrgendikul (V. Basner) — 3:16
На безымянной высоте (В. Баснер)
4. Millest algab kodumaa (V. Basner) — 2:32
С чего начинается родина (В. Баснер)
5. Kauge nooruse linn (ungari laul) — 3:08
Город моей молодости (венгерская песня)
6. Päike nüüd loojub läänes (T. Kärki) — 2:57
Солнце заходит (Т. Кярки) / в оригинале "Aurinko laskee länteen" — Viktor Klimenko © 1963
7. Sa ütle talle (R. Falvo) — 2:39
Скажи ей (Р. Фальво) / в оригинале "Dicitencello vuje"
8. Tantsulaul juunis (O. Francker) — 3:08
Вальс (О. Франкер) / в оригинале "Dansevise" — Grethe & Jørgen Ingmann © 1963

Сторона 2:
9. Otsin neljalehelist ristikheina (H. Woods) — 1:16
Четырёхлистный клевер (Х. Вудс) / в оригинале "I'm Looking Over a Four Leaf Clover"
10. Sinu oma (R. Sarmasto) — 2:44
Я твой (А. Сармасто)
11. Nii kui enne (T. Kärki) — 2:14
Как и прежде (Т. Кярки)
12. Väike Liina (K. Kuuva) — 2:35
Маленькая Лийна (К. Куува)
13. Lilled sinule (H. Williams) — 2:23
Цветы тебе (Х. Уильямс) / в оригинале "My Truly, Truly Fair" (B. Merrill) — Vic Damone © 1951
14. Lucianelli (itaalia rhvl.) — 3:01
Лучианелла (итальянская нар. песня) / в оригинале "Luciaanella" (M. Calderazzi – P. Vento) — Marino Marini © 1956
15. Mere igatsus (A. Oit) — 2:35
Тоска по морю (А. Ойт)
16. Solen-Zara (D. Marfisi) — 2:46
Золен-зара (Д. Марфизи) / в оригинале "Solenzara" — Regina et Bruno © 1962
17. Teede kuningas (R. Miller) — 2:11
Король дорог (Р. Миллер) / в оригинале "King of the Road" — Roger Miller © 1965

Эстонские тексты (eestikeelsed sõnad): Х. Кармо (2, 5—8, 10, 11, 13—17), Ю. Кайдла (3), А. Отто (4), Т. Варик (9), К. Кикерпуу (12)