Сторона 1
Мы - чабаны (М. Кажлаев - Р. Каниев)
По тропинке
Далалай
(М. Кажлаев - Р. Гамзатов)
Старость-молодость (Г. Абдуллаев - Г. Цадаса)
Песня о труде
ЦIукIул
(Ш. Чалаев - Б. Рамазанов)

На русском (1, 3), лакском (2, 5, 6) и аварском (3, 4) языках
И. Джафарова (2, 5, 6) , Ю. Гороховский (2), Гаджиев (3, 4), Магомедова и Звонков (5), хор (1), вокальный ансамбль (6)

Сторона 2
Рапсодия (Г. Гасанов)
Пьеса (Г. Папаян)
Ччаву, лакская нар. мелодия, обр. С. Агабабова
Маленькая девушка, кумыкская нар. мелодия, обр. Г. Гасанова

Р. Эфендиева, ф-но (1), Р. Магомедов, пандури (2)
Оркестр нар. инстр. Дагестанского радио. Дирижер Г. Папаян