Сторона 1
ПЕСНЯ ЯШКИ-ЦЫГАНА из к/ф «Неуловимые мстители»
(Б. Мокроусов—Р. Рождественский)
Василий Васильев
МЕЛОДИЯ из к/ф «Варежка»
(В. Гамалия)
Владимир Чижик (труба)

Сторона 2
ИСКРЫ ЛЮБВИ из к/ф «Следствие продолжается»
(П. Бюль-Бюль оглы —И. Кулиева)
Муслим Магомаев
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ из к/ф «Счастливого пути, «Синяя птица»
(А. Петров — Л. Лучкин)
Валентина Дворянинова