01 - Сказка братьев Гримм "Три пряхи". Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполняют: В. Петров, А. Дмитриева, Д. Филимонов, Л. Мошарова, И. Карташова, З. Корнеева, И. Турчанинова. 6:30
02 - Рассказ М. Зощенко "Тридцать лет спустя". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют: И. Кашинцев, Г. Ларионова-Матвеева, С. Харлап, Н. Храбровицкая, В. Щеглов. 6:25
03 - Музыкальная игра. Композитор Ольга Камышева. 6:30
04 - Жила-была песенка. Бим и Бом. Роли исполняют: В. Петров, Д. Филимонов. 5:55