01 - Рассказ В. Астафьева "Гуси в полынье". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют: А. Головин, А. Ильин, М. Корабельникова, Н. Ромашенко. 6:32
02 - И. Бурсов. Сказка "Полкан-пастух". Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполняют: С. Жирнов, М. Лобанов, Р. Суховерко. 6:16
03 - Песни Б. Савельева из мюзикла "Сокровища капитана Флинта". 6:19
04 - Жила-была песенка. Буратино (В. Окороков - А. Шишинин) - Ваня Попов; Бант (О. Хромушин - М. Садовский); Я рисую море (О. Веснина - В. Орлов) - Аня и Наталия Кунгуровы. 6:03