1. Школа дрессированных собак Николая Ермакова. Репортаж Л. Балакиревой. 6:29
2. Ангольская сказка "Хитрый мангуст". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют: В. Абдулов, Р. Филиппов, В. Петров. 6:26
3. В. Степанов. Музыкальная сказка "Лесные звёзды". Музыка В. Сариева. Песня ёжика; Песня зайца; Песня белки; Песня пчёлки, Песня ежихи. 6:18
4. Жила-была песенка. Але-гоп (Е. Пинджоян); Несси (Г. Гладков - Е. Абашева). Исполняют участницы эстрадной группы "Непоседы": Женя Тремасова, Алёна Малиновская и Юлия Малиновская. 6:23