Сторона 1:
1. Луна на Солнечном берегу (Б. Карадимчев – Д. Стойчев) — на болгарском языке
2. Я возвращаюсь домой, вокализ (А. Островский)
Сторона 2:
3. Дремлет море в ночи (Мильяччи* – рус. текст Л. Дербенёва)
В оригинале «Si fa sera» (M. de Martino – A. Amurri) — Gianni Morandi © 1965
4. Анджела (Паоли – рус. текст Л.Дербенёва)
В оригинале «Angela» (G. Paoli) — Gianni Morandi © 1966
Оркестр