Сторона 2:
6. Танец с саблями (Хачатурян)
a. Sabre Dance (A. Khachaturian)
/ Как дела (Хемперт*)
b. How Do You Do? (H. van Hemert – Harry van Hoof) / в оригинале — Mouth & MacNeal © 1972
/ Солей (Арбекс)
c. Soley, Soley (M. Arbex) / в оригинале — Middle of the Road © 1971
/ Амарильо (Н. Седака)
d. Amarillo (H. Greenfield / N. Sedaka) / в оригинале "(Is This the Way to) Amarillo" — Tony Christie © 1971
/ В первый раз (Дип Пэрпл)
e. Space Truckin’ (“Deep Purple”) — James Last ©1972 / в оригинале — Deep Purple © 1972
7. Всецело в моих руках (М. Джеггер – К. Ричард)
Under My Thumb (M. Jagger, K. Richards) — The Rolling Stones © 1966
8. Сакраменто (Капуано)
a. Sacramento (G. Capuano, M. Capuano – L. Stott, Rubirosa) / в оригинале — Middle of the Road © 1971
/ Телеграфист (М. Болан)
b. Telegram Sam (M. Bolan) / в оригинале — T. Rex © 1972
/ Сын твоего отца (Мароди*)
c. Son Of My Father (G. Moroder, M. Holm – P. Bellotte) — James Last © 1972 / в оригинале — Giorgio © 1971
9. Старомодная девушка (М. Джеггер – К. Ричард)
Out Of Time (M. Jagger, K. Richards) — The Rolling Stones © 1966
10. Зелёные рукава (обр. Дж.Ласта)
a. Greensleeves (trad. / arr. J. Last)
/ Сесилия (П. Саймон)
b. Cecilia (P. Simon) — James Last © 1971 / в оригинале — Simon and Garfunkel © 1970

* — фамилия автора указана с ошибкой