1. Сердце деревни, 2. В пути, 3. Дорогой мальчик, 4. Питайся дома (П. Маккартни);
5. На обратном пути, 6. Париж в августе, 7. Так, как ты считаешь, 8. Надо было (Ш. Азнавур);
9. Пусть будет так (Дж. Леннон и П. Маккартни);
10. Я, мне, мое (Д. Харрисон);
11. Мужчина и женщина (Ф. Лей);
12. Мейли (Дж. Герман);
13. Заход и восход солнца (С. Харник — Дж. Бук);
14. Я верю в тебя (Ф. Лоссер);
15. Кабаре (Ф. Эбб - Дж. Кендер);
16. Маленький бал (Ф. Лемарк);
17. Красная роза' (Н. Гланзберг — Ф. Лемарк);
18. Маленький сапожник (Ревиль — Ф. Лемарк);
19. Матильда (М. Кован — Б. Петерсон — Ф. Лемарк);
20. Солнце (Фернандо — Арбекс);
21. Цыгане (Стоун);
22. Ночью (Робертсон).
Линда и Пол Маккартни (1—4), Шарль Азнавур (5—8), вокально-инстр. ансамбль «Битлз» (9, 10), оркестр (11), Джуди Гарми и Стив Лоуренс (12—15), Франсис Лемарк (16—19), хор и орк. Боба Каллачана (20—22).
На английском (1—4, 9, 10, 12—15, 20—22) и французском (5—8, 16—19) яз.