Сторона 1:
1. Зачем я с вами в этот вечер (Г. Портнов – К. Рыжов)
2. Хорошее настроение (А. Лепин – В. Коростылёв)
3. Бабетта (В. Лебедев – В. Уфлянд)
4. Эльвира (Б. Баккарак – русский текст Б. Пургалина)
В оригинале "Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree" (I. Levine, L. Russell Brown) — Tony Orlando and Dawn © 1973
5. Грустные страницы (В. Лебедев – В. Уфлянд)
Сторона 2:
6. Дженни (С. Самойлов – Р. Бернс, перевод С. Маршак)
7. Весёлый сапожник (Д. Тухманов – В. Харитонов)
8. Годы пролетают (С. Кутуньо – русский текст Б. Пургалина)
В оригинале "Uomo dove vai" (T. Cutugno – V. Pallavicini) | затем "Salut" — Joe Dassin © 1975
9. Нужна мне песня (Дж. Кендер – русский текст Б. Пургалина)
В оригинале "Cabaret" из одноимённого мюзикла (J. Kander – F. Ebb)
При участии Мариса Лиепы, Армена Джигарханяна, Александра Ширвиндта
Хор, оркестр под управлением Георгия Гараняна
Тбилисская студия грамзаписи