I сторона
Давайте восклицать (1.40) «Ключ без права передачи» (Б. Окуджава)
Булат Окуджава
Мой конь (3.03) «На ясный огонь» (Б. Окуджава)
Татьяна Доронина
Берн шинель, пошли домой (4.51) «От зари до зари» (В Левашов)
Борис Иванов
Песня кавалергарда (3.20) «Звезда пленительного счастья» (И. Шварц)
Владимир Качан
Песня (3.40)
«Жизнь и смерть Фердинанда Люса (И. Шварц)
Иосиф Кобзон
Мы за ценой не постоим (3.35) «Белорусский вокзал» (Б. Окуджава)
Нина Ургант

2 сторона
Песня Верещагина (1.45) «Белое солнце пустыни» (И. Шварц)
Павел Луспекаев
Романс (2.40) «Последняя жертва» (И. Шварц)
Любовь Стриженова
Капли датского короля (2.53) «Женя, Женечка и Катюша» (И. Шварц)
Елена Камбурова
Песни из к/ф «Соломенная шляпка» (И. Шварц):
Соломенная шляпка (2.45)
Андрей Миронов
Песня о несостоявшихся надеждах (3.22)
Людмила Гурченко и Зиновий Гердт
Женюсь, женюсь (3.15)
Андрей Миронов

Звукорежиссер Т. Павлова. Редактор А. Качалина. Художник А. Григорьев. Фото В. Барышникова