01.Песня Красной Шапочки (А.Рыбников – Ю.Михайлов) Оля Рождественская
02.Песня Охотника (А.Рыбников – Ю.Михайлов) Ролан Быков
03.Песня о мастерах (А.Рыбников – Ю.Михайлов) Т.Канаева, Р.Зелёная, Е.Евстигнеев
04.Необитаемый остров (А.Рыбников – Ю.Михайлов) Оля и Жанна Рождественские
05.Песня о звёздах (А.Рыбников – Ю.Михайлов) Р.Зелёная, Е.Евстигнеев и вок. анс.
06.Песня Волчицы (А.Рыбников – Ю.Михайлов) Жанна Рождественская