01. Тучи над городом встали, из к/ф «Человек с ружьем» (муз. и сл. П. Арманда);
02. Темная ночь, из к/ф «Два бойца» (Н. Богословский — В. Агатов);
03. Рабочий человек, из к/ф «Шестнадцатая весна» (Ю. Левитин — М. Матусовский);
04. Москвичи (А. Эшпай — Е. Винокуров);
05. Сыновья (О. Фельцман — В. Сергеев);

06. Я спешу, извините меня (Я Френкель — К. Ваншенкин):
07. Злата Прага (Г. Мацуорек — Я. Хелемский);
08. Напиши мне, мама, в Египет (Я. Френкель — Л. Ошанин);
09. Привет Бухаресту (М. Табачников — Я. Хелемский, румынский текст К. Пастрамэ);
10. Я люблю тебя, жизнь (Э. Колмановский — К. Ваншенкин)