Сторона 1:
1. Кружевница (нар. песня в ритме «байон»)
2. Самба должна иметь пандейро (Т. Пива)
Сторона 2:
3. Маленький погонщик мулов (Л. Менезес)
4. Попурри бразильских карнавальных песен
Вокально-танцевальный квинтет «Фарроупилья»
Инструментальное трио