Сторона 1:
01. Берегите друзей (А. Экимян – Р. Гамзатов, пер. Н. Гребнева)
02. Алёша (Э. Колмановский – К. Ваншенкин)
03. Вьюга (Р. Майоров – М. Рябинин)
04. Неприметная красота (А. Морозов – М. Рябинин)
05. Счастье это ты (Р. Майоров – М. Рябинин)

Сторона 2:
06. До свидания, мальчики (муз. и сл. Б. Окуджавы)
07. Осенние листья (Б. Мокроусов – М. Лисянский)
08. Три плюс пять (Л. Стерн – рус. текст Л. Куксо) *
09. Эмина (турецкая песня, обр. А.Двоскина, рус. текст О. Гаджикасимова)
10. Что без чего не бывает (Б. Савельев – М.Пляцковский)
11. Прости меня (Э. Колмановский – И. Шаферан, М. Пляцковский)

Алла Иошпе (2, 3, 5–8, 10), Стахан Рахимов (1, 2, 4, 6, 9–11)

* В оригинале "Ivan, Boris et moi" (E. Stern, E. Marnay) — Marie Laforêt © 1967