По мотивам скандинавских мифов.
Инсценировка А. Горюшкина. Музыка В. Купревича.

Ведущий - Е. Петров (ошибка редактора, правильно Евгений Владимирович Перов)
Вёлунд - Л. Зверинцев
Бодвильд - Т. Осмоловская
Гномы - Т. Канаева, А. Горохов
Вади - В. Макаровский
Амилиаг - В. Гарин
Эгил - С. Вараксин
Придворный - Р. Дубинский
Король Нидгод – В. Горелов

Вокальный квартет "Улыбка"
Инструментальный ансамбль "Балалайка" п/у В. Купревича.

Конверт - АОЛЗГ. Типография АЗГ. Зак. 272–О–20 000

переиздание на CD MEL CD 50 01908