Вокально-инструментальный ансамбль "От сердца к сердцу", рук. Константин Шмидт.

СТОРОНА 1
Морская песенка — 2:52
(Ю. Саульский - М. Танич)
Одно желание— 3:21
(К. Шмидт - Я. Гальперин)

СТОРОНА 2
Нагадайте, листья — 2:43
(В. Семёнов - Я. Гальперин)
Не возвращайся — 3:40
(В. Семёнов - И. Резник)

[Солист Алексей Глызин (1)] - на пластинке не указано

См. также виниловый стерео-вариант С62—14663-64