1. П. Гамарра. Волшебные слова. Читает Н. Литвинов
2. В. Солоухин. Мститель. Исполняют Б. Чирков, Т. Шатилова, М. Вайнтрауб. Режиссёр И. Мироненко
3. Башмачный кораблик. Музыка В. Щукина. Текст Ю. Кушака. Исполняют артисты московских театров и вокально-инструментальное трио: В. Щукин, А. Самойлов, С. Рыженко (фактически ансамбль "Последний шанс")
4. Солнышко-вёдрышко. Жила-была песенка. Музыка А. Гречанинова и А. Лядова. Исполняют детские хоры. Режиссёр В. Иванов

3 звуковая страница выходила на М52—42737-8
4 звуковая страница выходила на М52 43441 008