Сергей ЛЕМЕШЕВ, тенор (1902–1977)

1. Как соловей о розе (Т. Хренников – П. Антокольский)
2. Алёнушка (H. Богословский – A. Коваленков)

Сторона 2:
1. Провожают гармониста (Ю. Милютин – Е. Долматовский)
2. Дорожная песня (И. Дунаевский – С. Васильев)

Тихон Хренников, фортепиано (1)
Оркестр (2–4)