Сторона 1:
Дунай речка (солдатская песня)
Воронежский русский нар. хор под. упр. К. И. Массалитинова
Запев.: В. Беднева

Сторона 2:
Небылицы (музыка и слова народные)
Воронежский русский нар. хор под. упр. К. И. Массалитинова
Запев.: М. Мордасова