Сторона 1:
1. Дунай речка (солдатская песня)

Воронежский русский нар. хор под. упр. К. И. Массалитинова
Запев.: В. Беднева

Сторона 2:
2. Небылицы (музыка и слова народные)

Воронежский русский нар. хор под. упр. К. И. Массалитинова
Запев.: М. Мордасова