Сторона 1
Карелия (А. Колкер, обработка Ю. Семенова) – ансамбль «Колокол» п/у Юрия Семенова
Да, это счастье (А. Кальварский) – Нина Бродская, ВИА «Солнце»
Еще не вечер (А. Кальварский, обработка С. Доброва) – Михаил Боярский, вокальное трио
Ну, расстались (А. Колкер, обработка Ф. Соломоника) – Елена Дриацкая, ансамбль «Голос юности»
Танцуем, пока танцуется (А. Колкер, обработка Н. Воробьева) – Михаил Боярский, ансамбль «Калинка»

Сторона 2
Рябина (А. Колкер, обработка В. Федорова) – Мария Пахоменко, Оркестр
Бенгальские огни (из спектакля «Любви все возрасты...») (Г. Портнов, обработка С. Горковенко) – Елена Дриацкая, Оркестр
Из спектакля «Интервью в Буэнос-Айресе» (А. Колкер, обработка С. Чебушова) – Михаил Боярский и Алиса Фрейндлих, Инструментальный ансамбль
Слова
Крик
Утро
Позвольте мне.