Пластинка 2. Сторона 3
14. Морские пути (стих.) 0.52
15. Мой милый (песня, аккомпанемент) 2.24, 2.24
16. Философ и лодочник (рассказ) 1.18
17. Я вижу три корабля (песня, аккомпанемент) 1.30, 1.30
18. Новая луна (стих.) 0.53
19. Лягушка и мышь (песня, аккомпанемент) 2.00, 2.00

Сторона 4
20. Когда встречаются веселые люди (стих.) 2.47
21. Есть такие люди (песня, аккомпанемент) 1.51, 2.00
22. Американец в Японии (рассказ) 1.05
23. Старый король Коул (песня, аккомпанемент) 2.51, 2.50
24. Он все понял (рассказ) 1.10