Сторона 1
Назло (А. Флярковский — Р. Рождественский)
Вокальный квартет «Аккорд»
Твоя любовь (А. Долуханян — М. Лисянский)
Эмиль Горовец

Сторона 2
Песня в небе пролетает (Л. Лядова — Н. Петров)
Тамара Миансарова
Я возвращаюсь домой (А. Островский — песня без слов)
Муслим Магомаев