Сторона 1:
Нежность (А. Пахмутова — С. Гребенников, Н. Добронравов)
Майя Кристалинская
Голос земли (А. Островский — Л. Ошанин)
Муслим Магомаев
Сторона 2:
Ничего не вижу (О. Фельцман — Л. Ошанин)
Эдита Пьеха
Живут Магелланы в России (Я. Френкель — М. Танич)
Юрий Гуляев