Литературно-музыкальная композиция по мотивам сказки Ф. Баума и книги А. Волкова
Музыка Г. Гладкова, текст песен Т. Макаровой

Действующие лица и исполнители:
Элли – Ева Синельникова
Страшила – Виталий Доронин
Железный Дровосек – Анатолий Папанов
Трусливый Лев – Ростислав Плятт
Тотошка, Бастинда – Ирина Мазинг
Гудвин – Георгий Вицин
Виллина – Мария Бабанова
Вожак обезьян, страж – Евгений Началов
Тигр – Николай Алексахин
Мама – Алла Костюкова
Папа – Евгений Фридман

Вокальный квартет; Оркестр.

Режиссер Е. Фридман
Всесоюзная студия грамзаписи.