01 Рассказ Ю. Сотника "Исследователи". Инсценировка В. Толмачёвой. Исполняют артисты московских театров
02 Весёлые стихи читают Борис Заходер и американский поэт Уильям Джей Смит
03 Сказки-байки балалайки. Исполняют Б. Трапицын и ансамбли народных инструментов
04 Жила-была песенка. Исполняет Большой детский хор Гостелерадио п/у В. Попова. Кукушка (молдавская народная песня) солистка Света Кулешова; Весна (азербайджанская песня) солисты Оля Уварова и Андрей Савкин; Хоровод (эстонская песня). Режиссёр В. Щеглов