1. Сказка Е. Шварца "Рассеянный волшебник". Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполняют: В. Абдулов, Н. Ромашенко. 6:21
2. Французская сказка "Попался, Сверчок!". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют: В. Ларионов, Г. Ларионова-Матвеева, В. Сошальский, Н. Серебренников. 6:31
3. Музыкальные истории. Песни из спектакля Московского областного театра кукол "ТЮК". Иван Иваныч Самовар; Игра (Д. Савари - Д. Хармс) 6:24
4. Жила-была песенка. КОАПП. Сестрички-привычки; Песенка осминожек; Светлячки; Спасите наши души. Музыка И .Ефремова. 6:2