01
Операция "Тюбетейка". Инсценировка В. Толмачевой по рассказу В. Жилинскайте. Режиссер И. Мироненко
02
Кот, дрозд и петух. Русская народная сказка. Инсценировка Л. Балакиревой. Режиссер В. Щеглов
03
Сказка Г.-Х. Андерсена. Режиссер Ю. Козловский. Музыка М. Мееровича. Беседу с ребятами литературно-музыкального кружка "Колобок" Дворца пионеров Фрунзенского района г. Москвы ведет руководитель И. Никитина
04
Сказка Г.-Х. Андерсена (продолжение)