1. "Заяц и лиса". По сказке И. Бурсова. Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполняют: Ю. Балмусов, С. Харлап, Е. Антоненко. (6:19)
2. Итальянская сказка "Тредичино". Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют: Г. Вицын, Ю. Медведев, Н. Ромашенко, В. Абдулов. (6:24)
3. Стихи А. Кушнера. Кто сказал, что мы подрались?; Чугунные пушки; Пой, Вася; Комната; Весёлая прогулка; В тире. Музыканты Инна Карлина и Владимир Новоженин. Стихи читает М. Корабельникова. (6:08)
4. Жила-была песенка. Новые приключения Колобка. Музыка В. Мороза, Г. Гладкова. Стихи А. Усачёва, Э. Успенского, М. Пляцковского, В. Орлова. Читает С. Харлап. (5:43)