Сторона 1
ГОРЬКИЙ МЕД
О. Иванов — В. Павлинов
Ансамбль «Самоцветы». Руководитель Ю. Маликов

Сторона 2
ЛИСТОПАД
О. Иванов — Н. Зиновьев
С. Ротару
Ансамбль «Мелодия» под управлением Г. Гараняна
ВЬЮГА БЕЛАЯ
О. Иванов — И. Шаферан
Л. Лещенко
Ансамбль «Мелодия» под управлением Г. Гараняна

См. также виниловый стерео-вариант С62-11655-6