Сторона 1 (Д—00622):
1. Моя баловница (П. Чайковский – А. Мицкевич, пер. Л. Мея)
2. Серенада «В ярком свете зари» (П. Чайковский – П. Коллэн, пер. А. Горчаковой)
Сторона 2 (Д—00623):
3. Скажи, зачем (М. Глинка – С. Голицын)
4. Что, красотка молодая (М. Глинка – А. Дельвиг)
Сергей ШАПОШНИКОВ, баритон
Евгений Лебедев, фортепиано