1. С одесского кичмана (обработка Н. Игнатьева)—2.45
2. Гоп со смыком (обработка Н. Игнатьева)—3.00
3. Еврейская рапсодия (И. Дунаевский) — 6.40
4. Садко (обработка И. Дунаевского) — 2.10
5. Парень кудрявый (Г. Носов — А. Чуркин)—3.10
6. Краснофлотский марш (И. Дунаевский — А. Чуркин) — 3.00
7. Счастливая станица (Е. Жарковский — В. Винников) — 2.50
8. Прощальная комсомольская (Дм. и Дан. Покрасс — М. Исаковский) — 3.28
9. Маркиза (обработка Н. Минха — А. Безыменский) — 2.50
10. Негритянская любовь (обработка Л. Дидерихса — А. Д’Актиль) — 3.02
11. На выставку (К. Листов — Б. Южанин) — 2.35
12. Му-Му (М. Воловац — А. Д’Актиль) — 2.30
13. Колыбельная (Ю. Слонов — И. Брук) — 3.15
14. Песня о неизвестном любимом (В. Сидоров — А. Д’Актиль) — 3.02
15. Десять дочерей (Е. Жарковский — Л. Квитко)—5.00
16. Телеграммы (Н. Иллютович — В. Дыховичный) — 3.05
17. Партизанская борода (Л. Бокалов — М. Лапиров) — 2.30
18. Старушка (В. Миронов — С. Маршак) — 1.56
19. Песенка о нацистах (обработка А. Островского — Л. Утесов) — 2.35
20. Молчаливый морячок (М. Воловац— В. Дыховичный) — 2.10
21. Юнак (обработка И. Ильина — Т. Якоб)—2.55
22. Студенческий вальс (Г. Вагнер — Э. Утесова) — 2.40
23. Ах, Одесса моя (А. Эшпай — В. Котов) — 3.00
24. Сердце (И. Дунаевский — В. Лебедев-Кумач) — 2.00

Эдит Утесова (5,9, 10—13, 15, 17, 19—21)

Общее время звучания — 70.09
Записи 1930-х — 1950-х гг.
Редактор Г. Скороходов
Художник Б. Дударев

см. также винил М60 49713 003