1. Гаджиев Р. Дуэт Рауля и Делии ("Куба ― любовь моя").
2. Шостакович Д. Прогулка по Москве ("Москва, Черемушки...").
3. Милютин Ю. Дуэт Анжелы и Кавалькадоса ("Поцелуй Чаниты").
4. Листов K. Ария Аверина ("Севастопольский вальс").
5. Дунаевский И. Дуэт Ольги и Павла, 3 д. ("Золотая долина").
6. Цабадзе Г. Ритмический танец ("Великолепная тройка").
7. Стрельников Н. Дуэт "Бубенчики" ("Холопка").
8. Дунаевский И. Дуэт Стеллы и Янко ("Вольный ветер").
9. Милютин Ю. Куплеты Кавалькадоса и полицейских ("Поцелуй Чаниты"), 10. Танго.
11. Гаджиев Р. Куплеты Колумба Христофоровича ("Ромео, мой сосед").
12. Дунаевский И. Дуэт Нины и Николая; 13. Дуэт Ольги и Павла, 1 д. ("Золотая долина")

Т. Шмыга и А. Горелик (1), В. Вольская (3), В. Алчевский (3, 9), Ю. Богданов (4, 12), Т. Володина и О. Долголетов (5, 13),
Н. Куралесина и А. Степутенко (7, 9), В. Маштакова и Е. Орловецкий (8), А. Ткаченко (11), Т. Санина (12)

Оркестр МТО
дирижер Г. Черкасов

Переиздание СМ 02391-2