1. Травушка-муравушка (А.Цыганков) - А.Цыганков, домра
2. Озорные наигрыши (В.Яковлев) - В.Яковлев, домра
3. Русская плясовая (обр. В.Каминского) - В.Каминский, домра
4. Калинка (В.Городовская) - А.Тихонов, балалайка
5. Вальс-каприс (В.Андреев) - В.Минеев, балалайка
6. Камаринская - Б.Феоктистов, балалайка

7. Вариации на тему русской нар. песни "Ах вы, сени мои, сени" (Б.Окунев) - Б.Окунев, гитара
8. Вариации на тему русской нар. песни "Ах, что ж ты, голубчик" (М.Высотский) - А.Мухин, гитара
9. Вариации на тему русской нар. песни "У ворот, ворот" (А.Иванов-Крамской) - Н.Комолятов, гитара
10. Солнце красное закатилося (Русская нар. песня) - Д. Локшин, гусли
11. Русская полька (Широков) - Анс. "Русские узоры"
12. ФАНТАЗИЯ на тему русской нар. песни "Липа вековая" (П.Куликов)

Гос. академ.русский нар.орк. им.Осипова. Дирижер П.Куликов (1, 4, 7-12)
Анс. русск.нар.инстр."Россия" (3)