1. Паша Муро (С.Бугачевский - И.Ром-Лебедев) - на цыганском яз.
2. Две гитары (Ап.Григорьев)
3. Три года ты мне снилась (Н.Богословский - А.Фатьянов)
4. Летять нiби чайки (Ю.Рожавская - Л.Рева) - на украинском яз.
5. Подруга семиструнная (Н.Жемчужный)
6. О песня русская родная (Г.Подэльский - И.Волобуева)
7. Разноцветные кибитки (С.Рембовский - Е.Фиковский)
8. Клен ты мой опавший (сл. С.Есенина)
9. Замурдынэ (С.Богачевский - И.Хрусталев) - на цыганском яз.
10. Я встретил Вас (Старинный романс, сл. Ф. Тютчева)

Стерео-вариант СМ 02997-8

Конверт Ташкентского завода (ГОСТ 68)