Сторона 1
Багт лялесин какан гыз (О. Текеев - К. Сеитлиев)
Овезгельди Текеев, пение и дутар
Саба болды (из дастана "Неджеп оглан")
Салланан гёзел (муз. и сл. нар.)
Байрам Ильясов, пение и дутар
Ак эшекли (муз. нар.)
Назар Беглиев, гиджак
Ансамбль нар. инструментов (1—3)

Сторона 2
Корпе гузы
Зохреджан
Новайи
(туркменские нар. мелодии)
Ораз Багбеков (дутар) (1—3)