СТОРОНА 1 :
1.ВОЗДУШНАЯ КУКУРУЗА (Герхан)
2.КРАСНЫЙ САРАФАН (обр. Дж. Ласта)
3.ТЫ ПРЕКРАСНЕЕ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА (Р. Катшер)
4.ГОРДАЯ МЭРИ (ДЖ. Фогерти)
5.ЖИЗНЬ ИДЁТ (Х. Берне)
6.МИЛАЯ ДЖУЛИЯ (Д. Хьюмен)
7.ДВЕ ГИТАРЫ (обр.Дж. Ласта)
8.ДЖОННИ (Ф. Голлендер)
9.СЕЗОН КОЛДОВСТВА (Д. Лейч)
10.ТАКАМ,КАКИМ ТЫ СТАНЕШЬ ЗАВТРА (М. Фюгер)

Оркестры : Тома Спенсера (1) , Дж. Ласта (2,7) , Гаральда Бантера (3,8)
Эноха Лайта (4,6,9) , Поля Мориа (5,10)

СТОРОНА 2 :
1.ГОРЯЧЕЕ ДЫХАНИЕ (И. Браун)
2.ТВОЁ ИМЯ (Р. Штольц)
3.ОСТАВЬТЕ МЕНЯ (Г. Бантер)
4.ФАНТАЗИЯ (Каравелли)
5.МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА (Ф. Лэй)
6.МАРИОНЕТКА (Б. Мартин)
7.БОГЕМА (Ш. Азнавур)
8.РЭЙ КОННИФФ В МОСКВЕ (Р. Коннифф)
9.НЕ СПЕШИ (А. Бабаджанян - Е. Евтушенко)
10.СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ (В. Дмитриев - М. Рябинин)

Оркестры : Эноха Лайта (1) , Гаральда Бантера (2,3) ,
Каравелли - (4-7) , Рэя Конниффа (8-10)