Первая пластинка:
Стихи и песни (на аварском яз.):
Дагестану;
Песня о Гунибе (А. Цурмилов);
Не зря;
Мой бубен (нар. песня);
Женская ноша;
Песня о матери (М. Шамхалов);
Голова Хаджи-Мурата;
Общий хлеб, отрывок из поэмы,
Письмо горянки (М. Далгатов)
Читает Р. Гамзатов; М. Гасанова (пение, бубен), Р. Магомедов (кумуз)

Песни:
1. По горным дорогам (С. Агабабов) — К. Оганов;
2. Берегите друзей (А. Экимян) — И. Кобзон;
3. Журавли (Я. Френкель) — М. Бернес;
4. Разве тот мужчина (О. Фельцман) — М. Магомаев;
5. Желтые листья (М. Кажлаев) — Г. Чохели;
6. Долалай (П. Бюль-Бюль оглы) — П. Бюль-Бюль оглы

Переводы Н. Гребнева (2, 3, 5), Я. Козловского (1, 4, 6)

Вторая пластинка:
1. Целую женские руки, лирическая кантата (Ш. Чалаев) — С. Яковенко (баритон), Гос. республиканская академ. русская хоровая капелла, симф. орк. ЦТ и ВР п /у А. Юрлова;
2—4. То, что проходит, Как живете-можете, Спроси у любви, соч. 76 № 2—4 (Д. Кабалевский) — Н. Вильдавская (меццо-сопрано), В. Стржижовская (ф-но),
5—8. Входи, прохожий. Наполним гостю рог, Эй, трус, Знамя, поэмы для хора из цикла «Письмена» (А. Пирумов) — хор Ленинградского Т и Р п/у Г. Сандлера;
Мой Дагестан (М. Кажлаев) — читают Р. Гамзатов и А. Лазарев, инстр. ансамбль п/у М. Кажлаева