1. Американская сказка "Монетный двор братца Кролика". Инсценировка Л. Балакиревой. Роли исполгняют: Г. Вицин, А. Леньков, В. Петров. 6:19
2. Эфиопская сказка. Инсценировка В. Толмачёвой. Роли исполняют: А. Борзунов, И. Кашинцев, А. Лущик. 6:27
3. Праздник троицы. К нам праздник пришёл - пришла Троица; Ой, не радуйся, ты ни дуб, ни клён; Пойдём, девки, в зелёную рощу; Ку-ку, кукушечка; Мы в поле были. Исполняет фольклорная группа Большого детского хора Гостелерадио. Художественный руководитель П. Сорокин. 6:12
4. Жила-была песенка. Кавалер де Вральон; Зелёные ботинки; Любознательный король (В. Сариев - Р. Алдонина). 5:45