1. У костра (Г. Подельский — К. Кангур);
2. Упрямая мелодия (Ф. Фаральдо — А. Яковска) — на польском яз.;
3. Колыбельная (негритянская мелодия, русский текст Т. Спендиаровой);
4. Каролинка (польская песня)

Солисты: Эдита Пьеха (2, 4), Виль Окунь (1, 3)