1. Увертюра к опере «Кармен» (Ж. Бизе);
2. Вступление к балету «Конек-горбунок» (Ц. Пуни);
3. Вальс № 7 до-диез минор, соч. 64 № 2 (Ф. Шопен);
4. Венгерский танец № 4 фа минор (И. Брамс);
5. Камаринская (нар. песня, обр. А. Данилова);
6. Марш Красной Армии, попурри на темы революционных песен;

7. Дунайские волны, вальс (И. Ивановичи);
8. Сиротинушка (нар. пляска, обр. А. Данилова);
9. Крыжачок (белорусский нар. танец, обр. А. Данилова);
10. Украинская полька (А. Кузнецов);
11. Амурские волны, вальс (М. Кюсс);
12. Тройка (Петр Булахов - П. Вяземский) - Сергей Лемешев;
13. Яблочко (нар. песня).

Первый состав - Александр Кузнецов, Михаил Макаров, Яков Попков (1-4,6);
Виталий и Вячеслав Борисовы, Александр Данилов (5)
второй состав - Александр Кузнецов, Яков Попков, Александр Данилов (7-13)

Из серии «Советские мастера баянного искусства», выпуск 1, Первое народное трио баянистов

Апрелевский ордена Ленина завод грампластинок