Сторона 1
Раст (азербайджанская нар. мелодия) - М. Мамедов (дудук 1-й), А. Имрамов (дудук 2-й)

Сторона 2
Азербайджанские нар. танцы: Тифлиси - М. Мамедов (зурна), А. Имрамов (дудук 2), А. Гусейнов (нагара)
Фэргэнэ, Сэнобэр - А. Амрахов (зурна), А. Шихалиев (дудук 2), Г. Садыгов (нагара)